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鋁行業運行特點及形勢分析

發布時間:2022-08-22

中國鋁冶煉產業月度(du)景氣指數報告

2022年7月


中國有色金(jin)屬工業協(xie)會


7月份(fen),中(zhong)國鋁冶煉產業景氣指數(shu)為57.8,較上月下降(jiang)1.6個(ge)點,但處(chu)于“正常”區(qu)間上部;先(xian)行合成(cheng)指數(shu)為68.3,較上月下降(jiang)4個(ge)點。近13個(ge)月中(zhong)國鋁冶煉產業景氣指數(shu)見表(biao)1。


表1近13個(ge)月中國鋁(lv)冶煉產(chan)業景氣(qi)指數


景氣指數在正常區間內小幅下降


7月份,中國鋁(lv)冶(ye)煉(lian)產業(ye)(ye)景氣指(zhi)數下(xia)降1.6個(ge)點至57.8,仍處于(yu)“正常”區間中上部。中國鋁(lv)冶(ye)煉(lian)產業(ye)(ye)月度景氣指(zhi)數走(zou)勢(shi)見(jian)圖1。


圖1中國鋁(lv)冶煉(lian)產(chan)業(ye)景氣指數趨勢(shi)圖


表2中國鋁冶煉產業景氣(qi)信號燈


由(you)中國鋁(lv)(lv)冶(ye)煉(lian)產業景氣(qi)信號燈(見(jian)表2)可見(jian),7月份,在(zai)構成產業景氣(qi)指數的10項指標(biao)中,LME鋁(lv)(lv)結(jie)算價、M2、鋁(lv)(lv)冶(ye)煉(lian)投資總額(e)、電(dian)解鋁(lv)(lv)產量、氧(yang)化鋁(lv)(lv)產量、主營業務收入、鋁(lv)(lv)材(cai)出口總量和利(li)潤(run)總額(e)8項指標(biao)均(jun)處(chu)于“正(zheng)常(chang)”區間;商品房銷售面積、發電(dian)量2項指標(biao)均(jun)處(chu)于“偏冷”區間。


先行合成指數小幅下降


7月份,先行合(he)成(cheng)(cheng)指(zhi)數(shu)為(wei)68.3,較上(shang)月下(xia)降(jiang)(jiang)4個點(dian)。中(zhong)(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)冶煉產業合(he)成(cheng)(cheng)指(zhi)數(shu)曲線見圖2。構成(cheng)(cheng)先行合(he)成(cheng)(cheng)指(zhi)數(shu)的5項指(zhi)標(biao)中(zhong)(zhong),經季(ji)節調整后,較上(shang)月有4項指(zhi)標(biao)下(xia)降(jiang)(jiang),其中(zhong)(zhong),LME鋁(lv)(lv)結算價(jia)下(xia)降(jiang)(jiang)3.7%、鋁(lv)(lv)冶煉投資總額下(xia)降(jiang)(jiang)3.5%、商品(pin)房銷(xiao)售(shou)面積下(xia)降(jiang)(jiang)4.9%、發電量下(xia)降(jiang)(jiang)0.1%。


圖2中國(guo)鋁冶煉(lian)產業合成指數(shu)曲線


行業運行特點及形勢分析


7月份,鋁冶煉行(xing)業(ye)景氣度總體仍處正常區間上部,運(yun)行(xing)特點具體表現為(wei):


一(yi)是7月(yue)(yue)份(fen)鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)觸(chu)底反彈(dan)(dan)。7月(yue)(yue)份(fen),鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)前(qian)期大(da)(da)幅(fu)下(xia)(xia)(xia)跌后震蕩反彈(dan)(dan),月(yue)(yue)末(mo)(mo)止跌小幅(fu)上(shang)(shang)(shang)漲(zhang)。國(guo)際方(fang)面的(de)影(ying)響(xiang),7月(yue)(yue)上(shang)(shang)(shang)旬(xun)市場(chang)(chang)對美聯儲加息預(yu)期較強(qiang),市場(chang)(chang)情緒也受到(dao)較大(da)(da)影(ying)響(xiang),鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)下(xia)(xia)(xia)跌,下(xia)(xia)(xia)旬(xun)隨(sui)著多頭(tou)資金的(de)挺近,鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)低位(wei)反彈(dan)(dan);國(guo)內(nei)方(fang)面的(de)影(ying)響(xiang),一(yi)方(fang)面全國(guo)新冠肺炎疫(yi)情反復(fu),另(ling)一(yi)方(fang)面空頭(tou)情緒占據主導,鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)走低,7月(yue)(yue)末(mo)(mo)鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)止跌小幅(fu)上(shang)(shang)(shang)漲(zhang)。7月(yue)(yue)份(fen),滬鋁(lv)(lv)(lv)主力合(he)約價(jia)格在17070元~19142元/噸之(zhi)間,環比(bi)6月(yue)(yue)底下(xia)(xia)(xia)跌610元/噸,跌幅(fu)3.2%。1—7月(yue)(yue)滬鋁(lv)(lv)(lv)主力合(he)約價(jia)格走勢情況見圖3。


圖3 2022年(nian)1—7月滬(hu)鋁主力(li)合(he)約價(jia)格走勢情況


二(er)是6月份日(ri)均產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)同(tong)比上(shang)升(sheng),電(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)和氧(yang)化(hua)鋁(lv)(lv)總(zong)體產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)保(bao)持平穩。隨(sui)(sui)著(zhu)供應端開始逐步復(fu)(fu)產(chan)(chan)(chan)(chan),且云南復(fu)(fu)產(chan)(chan)(chan)(chan)有提速跡象,后續(xu)隨(sui)(sui)著(zhu)新(xin)增(zeng)產(chan)(chan)(chan)(chan)能不斷投(tou)產(chan)(chan)(chan)(chan),電(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)逐漸增(zeng)加(jia)(jia)。6月份,電(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)為339.1萬(wan)噸,同(tong)比增(zeng)長3.2%;日(ri)均產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)11.3,環比增(zeng)加(jia)(jia)0.27萬(wan)噸,同(tong)比增(zeng)加(jia)(jia)0.11萬(wan)噸。6月份,氧(yang)化(hua)鋁(lv)(lv)產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)731.7萬(wan)噸,日(ri)均產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)24.3萬(wan)噸,環比增(zeng)加(jia)(jia)2萬(wan)噸,同(tong)比增(zeng)加(jia)(jia)0.9萬(wan)噸。鋁(lv)(lv)冶煉(lian)產(chan)(chan)(chan)(chan)品月度日(ri)均產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)見(jian)圖4。


圖4鋁冶(ye)煉(lian)產(chan)品月度日均產(chan)量


三是國(guo)內鋁表觀消費(fei)(fei)有增有減。進入7月份(fen),全(quan)(quan)國(guo)新(xin)冠肺炎疫(yi)情(qing)呈現(xian)多點(dian)散發狀態,整個需求(qiu)旺季受(shou)到疫(yi)情(qing)影響(xiang),旺季特征(zheng)未(wei)能顯(xian)現(xian)。雖然在疫(yi)情(qing)后期國(guo)家陸續(xu)出臺多項利(li)好(hao)政策,刺激(ji)消費(fei)(fei)恢復,7月份(fen),下(xia)(xia)(xia)(xia)游消費(fei)(fei)較前期雖有好(hao)轉,但改善(shan)不(bu)明顯(xian),并且房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)(chan)方(fang)面(mian)表現(xian)始終不(bu)佳(jia),拖(tuo)累(lei)需求(qiu)恢復情(qing)況(kuang)。隨著淡季臨(lin)近(jin),需求(qiu)改善(shan)的步伐持續(xu)放緩。從鋁消費(fei)(fei)的主要領域看(kan),房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)(chan)方(fang)面(mian),6月份(fen),全(quan)(quan)國(guo)房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)(chan)開發投資(zi)16181億元(yuan),同(tong)比(bi)下(xia)(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)8.9%;房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)(chan)開發企業(ye)房(fang)(fang)(fang)屋(wu)(wu)(wu)施工(gong)(gong)面(mian)積同(tong)比(bi)下(xia)(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)2.8%,房(fang)(fang)(fang)屋(wu)(wu)(wu)新(xin)開工(gong)(gong)面(mian)積下(xia)(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)34.4%,房(fang)(fang)(fang)屋(wu)(wu)(wu)竣工(gong)(gong)面(mian)積下(xia)(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)15.3%。汽車方(fang)面(mian),7月份(fen),汽車產(chan)(chan)銷表現(xian)好(hao)于(yu)歷史同(tong)期,汽車產(chan)(chan)銷量分(fen)別完成245.5萬(wan)輛和242萬(wan)輛,環比(bi)分(fen)別下(xia)(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)1.8%和3.3%,同(tong)比(bi)分(fen)別增長31.5%和29.7%。6月份(fen),全(quan)(quan)國(guo)鋁材產(chan)(chan)量550.1萬(wan)噸(dun),同(tong)比(bi)下(xia)(xia)(xia)(xia)降(jiang)(jiang)6.7%。6月份(fen),鋁合金(jin)產(chan)(chan)量104.4萬(wan)噸(dun),同(tong)比(bi)增長11.2%。


四是鋁(lv)土(tu)礦(kuang)進口(kou)(kou)和鋁(lv)材(cai)(cai)出(chu)口(kou)(kou)同比(bi)均出(chu)現回落。由于國內(nei)鋁(lv)土(tu)礦(kuang)稟(bing)賦不佳以(yi)及進出(chu)口(kou)(kou)關稅政策的(de)(de)限制(zhi),鋁(lv)資(zi)源及電解(jie)鋁(lv)國際(ji)貿易維(wei)持凈進口(kou)(kou)。鋁(lv)土(tu)礦(kuang)方(fang)面,6月(yue)份(fen),中國進口(kou)(kou)鋁(lv)礦(kuang)砂及其精礦(kuang)941.5萬(wan)噸(dun),同比(bi)減(jian)少7.5%;鋁(lv)材(cai)(cai)方(fang)面,繼續保持以(yi)國內(nei)循(xun)環為(wei)主、國際(ji)國內(nei)互促(cu)雙循(xun)環的(de)(de)發展格局。6月(yue)份(fen),未鍛軋鋁(lv)及鋁(lv)材(cai)(cai)出(chu)口(kou)(kou)量達到59.1萬(wan)噸(dun),同比(bi)下降50.5%。


綜(zong)上所述,在國(guo)民(min)經濟繼續延(yan)續穩定恢(hui)復發展態勢前提下,初步預(yu)計(ji),未來一段時期,我國(guo)鋁(lv)冶(ye)煉行(xing)業將會(hui)繼續在“正常”區間運行(xing)。(作者:王浩)

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